华为昇腾AI算力突破与鸿蒙PC崛起，信创产业迎政策市场双重驱动

摘要： 华为昇腾超节点技术：AI算力的新突破最近，在昇腾AI开发者峰会上，华为出手就是王炸，正式推出了昇腾超节点技术。这玩意儿可不是闹着玩的，由12个计算柜和4个总线柜组成，实现了业界...

华为昇腾超节点技术：AI算力的新突破

最近，在昇腾AI开发者峰会上，华为出手就是王炸，正式推出了昇腾超节点技术。这玩意儿可不是闹着玩的，由12个计算柜和4个总线柜组成，实现了业界最大规模的384卡高速总线互联。毫不夸张地说，这是目前业界规模最大的超节点，目标非常明确：提升AI算力效率与性能。

超节点技术细节：384卡高速互联

想象一下，384张显卡像齿轮一样紧密咬合，高速运转。这种规模化的互联互通，带来的不仅仅是数字上的提升，更是质的飞跃。对于需要大量算力支持的AI模型训练来说，昇腾超节点简直就是雪中送炭。而且，这种超节点的设计，也为未来AI计算架构的发展指明了一个方向。

领先一代？海外投行的评价与潜在影响

更有意思的是，国外投行直接放话，说华为的规模化解决方案“领先于英伟达和AMD目前市场上的产品一代”。这评价可不低啊！要知道，英伟达和AMD在GPU领域可是巨头，能被说领先一代，可见华为这次是动真格的。而且，这些投行还认为，中国在AI基础设施上的突破，将对全球AI产业格局产生深远影响。说白了，就是中国要在AI领域抢占更多话语权了。在我看来，这不仅仅是技术上的竞争，更是国家实力的较量。

专家也说了，海外的封锁意图，其实是变相对华为技术实力的认可。这话听起来有点无奈，但也很真实。正是因为华为的技术越来越强，才会被视为潜在的竞争对手。所以，与其说是封锁，不如说是变相的肯定和鞭策。当然，咱们也不能掉以轻心，毕竟技术发展如逆水行舟，不进则退。

鸿蒙PC：国产操作系统的崛起与生态构建

华为鸿蒙电脑的正式推出，在我看来，不仅仅是一款新产品上市那么简单，而是标志着国产操作系统在个人电脑（PC）领域实现了一个重要的突破。要知道，长期以来，PC操作系统市场都被国外巨头垄断，我们自己的声音太小了。鸿蒙PC的出现，就像一束光，照亮了国产操作系统前进的道路。

全终端鸿蒙化：打造无缝切换体验

更值得关注的是，华为已经形成了一个覆盖手机、平板、PC的全终端设备鸿蒙化生态矩阵。这可不是简单的硬件堆砌，而是在HarmonyOS分布式软总线技术的加持下，华为的各个终端能够互联互通，实现全场景协同。你可以想象一下，在手机上编辑的文件，可以直接在PC上无缝打开；平板上的视频，可以直接投屏到电视上观看。这种设备无缝切换的体验，真的是太方便了！作为孟耿如這種需要多平台協作的創作者來說, 這種體驗提升絕對有感。

软件厂商鼎力支持：鸿蒙生态加速完善

生态系统，对于一个操作系统来说，至关重要。如果只有硬件，没有软件，那也只能是空中楼阁。幸运的是，国内软件厂商对鸿蒙PC给予了鼎力支持，这使得鸿蒙生态呈现出不断完善的趋势。毕竟，谁也不想错过国产操作系统崛起的这一波红利。

2000+应用适配：年底生态展望

华为表示，目前已有300款融合生态应用完成了适配，覆盖通用办公、设计创作、实用工具、金融理财、影音娱乐、教育学习、游戏等多个方面。更令人期待的是，华为预计，年底将有超过2000款融合生态应用完成适配，这意味着鸿蒙PC生态有望进一步完善。想象一下，以后用鸿蒙PC，不仅能处理工作，还能追蔡依林的新歌，玩易烊千璽代言的游戏，岂不是美滋滋？當然, 如果能有更多像somi一樣的海外藝人加入鴻蒙生態就更好了。

信创产业：政策与市场的双重驱动

信创产业，这几年一直是个热门话题。说白了，就是信息技术自主创新产业。为什么这么火？一方面是政策的大力扶持，另一方面是市场需求的不断增长。在我看来，信创不仅仅是一个产业，更是一种国家战略。

中信建投观点：鸿蒙PC促进信创需求

中信建投指出，国内大厂的资本开支仍然持续，这对于鸿蒙PC来说，无疑是个好消息。因为鸿蒙PC的出现，能够有效促进信创产业的需求。想想看，如果所有的政府机关、企事业单位都用上国产的操作系统、国产的硬件设备，那对于整个信创产业来说，将会是一个巨大的推动力。

信创ETF资金流入：市场情绪与投资逻辑

更有意思的是，上交所数据显示，重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）连续7个工作日获得资金净流入，合计金额1793万元。这意味着什么？意味着有资金看好板块后市表现，选择逢跌进场布局！在我看来，这不仅仅是资金的流入，更是市场情绪的体现。投资者用真金白银表达了对信创产业的信心。当然，投资有风险，入市需谨慎。像最近美股震盪，美債殖利率攀升，都可能對市場產生影響。投資前還是要做好功課。

信创蓝海：掘金龙头企业的四重逻辑

现在，信创产业绝对是一片蓝海，但蓝海里也暗藏汹涌。想要在信创这片市场里淘金，选对方向至关重要！我个人认为，抓住龙头企业是关键，而判断龙头企业的潜力，可以从以下四个方面入手：

国际形势：自主可控的迫切性

现在这个国际形势，大家也看到了，地缘政治的扰动越来越频繁，逆全球化的趋势也愈演愈烈。在这种大背景下，自主可控的需求变得空前迫切。从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域都有国家大力扶持和企业加速发展的必要性。说白了，核心技术必须掌握在自己手里，才能不被人卡脖子。

宏观层面：地方化债与政府信创采购

地方化债力度加大，这对于政府信创采购来说，绝对是个利好消息。你想啊，地方政府有钱了，自然会加大对信创产品的采购力度。而且，政府的采购往往具有示范效应，能够带动整个市场的发展。所以，关注地方政府的财政状况和采购政策，对于把握信创产业的脉搏至关重要。最近台南的海鮮會館生意很好，可能也暗示著政府在這方面的支出增加。

技术层面：华为突破与国产替代

以华为为代表的国产厂商，在技术上不断取得突破，这为国产软硬件市场份额的攀升奠定了坚实的基础。以前，我们用的是国外的操作系统、国外的数据库，现在，我们可以用自己的产品替代了。这种替代不仅仅是简单的替换，更是技术实力的提升和产业结构的优化。像是聯電、元太等企業，都是這波浪潮中的受益者。

把握节奏：采购标准的细化

信创推进已经到达了一个关键的时间节点，采购标准也进一步细化。这意味着什么？意味着信创产业的发展更加规范化、标准化。对于企业来说，只有符合标准，才能拿到订单，才能在市场中立足。所以，密切关注采购标准的动态，及时调整自身的产品和策略，才能在信创这片蓝海中乘风破浪。

投资风险提示：理性看待信创ETF

最后，我想强调一点，虽然信创产业前景广阔，但也存在一定的投资风险。信创ETF基金（562030）被动跟踪中证信创指数，该指数基日较早，历史业绩并不代表未来表现。而且，指数成份股构成会根据指数编制规则适时调整，所以，过去的成功并不意味着未来一定会成功。

更重要的是，基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，只适合平衡型及以上的投资者。如果你是风险承受能力较低的投资者，可能不太适合投资这类产品。记住，投资有风险，入市需谨慎！不要盲目跟风，更不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里。像國泰金這種大型金控，或許是更穩健的選擇。最近台中車禍頻傳，也提醒我們在投資的道路上，安全第一！還有，不要忘了關注像青年百億海外圓夢基金計畫這樣的政策，說不定能給你帶來意想不到的機會。當然，如果你對棒球有興趣，也可以關注一下世壯運棒球的賽事，放鬆一下心情。